QuickBooks^® (Web Connect)

Wells Fargo utiliza una tecnología de conexión llamada Web Connect. Esta tecnología abre automáticamente QuickBooks, descarga datos de la cuenta en su registro de cheques y correlaciona automáticamente cualquier transacción que ya haya ingresado en su registro.

1. Elija una cuenta sobre la cual desea recibir actividad de transacciones.
2. Haga clic en el botón Select (Seleccione). Así se seleccionará un rango de fechas entre la fecha From (Desde) y la fecha To (Hasta) en la sección Date Range (Rango de fechas). Este es el rango de fechas para el cual se encontrará disponible la actividad de transacciones para descargar. Para introducir un cambio, seleccione y elimine la fecha. A continuación podrá ingresar la fecha correcta.
3. Confirme la fecha From (Desde) y la fecha To (Hasta) de los datos que desea descargar.
4. Elija la opción QuickBooks (Web Connect) y haga clic en el botón Download (Descargue).

Luego siga las instrucciones a continuación según su tipo de software. Para obtener información sobre las versiones compatibles y retiradas del software, consulte nuestra guía sobre retiro de software.

Windows:

1. Puede aparecer un cuadro de diálogo de Windows donde se le pregunte si desea guardar o abrir el archivo. Seleccione Open (Abra).
2. Si es la primera vez que hace una descarga con Web Connect para esta cuenta, aparecerá un cuadro de diálogo que indicará "You are about to download transactions for the following account" (Está a punto de descargar transacciones para la siguiente cuenta). El cuadro incluirá información de la cuenta, como número y tipo de cuenta.
3. Se le consultará si desea una de las siguientes opciones: "Use an existing QuickBooks account" (Use una cuenta de QuickBooks existente) o "Create a new QuickBooks account" (Cree una nueva cuenta de QuickBooks).
   • Cuando QuickBooks confirme que los datos de la conexión Web Connect se han descargado correctamente en QuickBooks, seleccione OK (Acepte).
   • Repita estos pasos para cada cuenta que desee descargar en QuickBooks.
4. Use una cuenta de QuickBooks existente:
   Si ya estableció la cuenta en QuickBooks y desea continuar agregando a la actividad de transacciones existente, debe seleccionar esta opción.
5. Cree una nueva cuenta de QuickBooks:
   Si no estableció esta cuenta en QuickBooks o si desea iniciar un nuevo archivo para una cuenta existente, debe seleccionar esta opción. Después de seleccionar esta opción, siga los pasos para establecer la nueva cuenta. Usted recibirá todas las transacciones que se encuentren dentro del rango de fechas "Desde" y "Hasta" que seleccionó en el paso 2.

Mac:

1. El archivo se descarga automáticamente en su carpeta Downloads (Descargas).
2. En QuickBooks, vaya al menú File (Archivo), elija Import (Importe) y seleccione From Web Connect (Desde Web Connect). Busque la carpeta Downloads (Descargas), elija el archivo que acaba de descargar y seleccione Open (Abra). De esta forma se importarán las transacciones a QuickBooks para que usted las correlacione o agregue a su registro bancario.
3. Repita estos pasos para cada cuenta que desee descargar en QuickBooks.